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从港股汽车外围足球配件版块看中国企业崛起

文章来源:admin 更新时间:2021-07-26

  从2月份的18279点最低位置,反弹至今也近6000点了。好股票层出不穷,但是最明显的是版块崛起趋势明显。其中最受投资者关注的是两大配件产业:

  由于苹果、三星手机市场份额不断被中国内地手机蚕食,国产手机全球市场占有率已非常高,其中中国手机配件企业公司的成长性是有目共睹的,中国自主创新已成新常态。手机类配件企业的龙头股是瑞声科技与舜宇光学,后来丘钛科技也被港股资金重视。IDC预计2016年中国智能手机的增长率基本持平,主要是由于市场成熟造成的,而不是经济减速。尽管经济形势不佳,仍然预计主要厂商——比如苹果和华为会表现良好,因为消费者在寻找更尖端的产品。同时我们发现,在2016年亮眼的还有中国的汽车配件。

  承载“美国梦”的特斯拉汽车,其零部件主要使用海外高端产品,中国拥有最齐全的工业体系,几乎所有的产品在国内都可以找到替代者。我们仅仅从其中的一些内地A股上市公司就可以找出很多特斯拉的配套企业:

  均胜电子(600699):2015年公司公告,获得美国特斯拉新能源汽车电池管理系统传感器及相关零部件的采购订单。

  鸿特精密(300176):公司已通过特斯拉的供应商资格认定,暂时未给对方供货。

  大富科技(300134):2014年4月,公司已与电动汽车厂商特斯拉合作,并于2013年少量交付产品。

  长信科技(300088):正在和特斯拉电动汽车进行接触,外围足球并有望为特斯拉供货中控触摸屏,公司董秘确认了正在和特斯拉电动车商谈合作事宜。

  格林美(002340),公司公告称,与韩国ECORPO公司签署NCA车用动力电池材料战略合作备忘录,ECORPO系特斯拉的供应商。此外,有传言称公司的产品已进入特斯拉产品体系。

  不过,在占领全球汽车配件高端市场的战争中,真正业绩得到飞速提升的港股,成了2016年最大的看点,而且股价普遍上了一个台阶.

  1、【耐世特(01316)】10月8日,转向及传动系统供应商耐世特汽车系统宣布,其电动助力转向系统(EPS)产量突破4000万大关。耐世特2016年中期财报显示,电动助力转向系统产品线亿美元的已签约订单量做出了重大贡献。

  耐世特由旧系统(HPS)转型至新系统(EPS, E代表电动的意思), 后者单价更高, 所以目前净利率处于歷史高位, 随着更多车款转用EPS,

  净利率有望进一步升高不过长远看, 当电动车开始普及, 生产EPS的工厂增加, 竞争加剧, 净利率会回归正常水平。(目前高位7%, 行业正常水平只有约3.5-4%)

  耐世特是美国最大的转向供应商,占美国总市场份额约31%;及全球第三大半轴供应商,占全球总市场份额约5%。当然,更重要的是耐世特第一大股东是中国的中航工业集团,绝对控股达到70%。

  耐世特有先进技术,有丰富的专利,一直是美国龙头,美国市场占有率第一;上市时全球排第五,在金融海啸后被中国工航收购,得益于半个国企的身份,在中国无往而不利,是一个增长点;

  又由于美国本土经济复苏,所以业绩大好。相对人民币贬值因素,耐世特销售收入是美元,又占了个便宜。

  中长期的话零件公司也很受限于汽车业的情况,净利率到时候会有压力,不过目前价格便宜加上关注的投资者很少,所以还是被低估了,仍然有相当的安全边际。

  2、【敏实集团(00425)】敏实集团及其附属公司在中国、北美、以及泰国从事乘用车装饰条、车身结构件、汽车装饰件的设计,制造,销售并出口至包括欧洲及亚太地区在内的全球市场,且已经成为目前中国乘用车零部件市场中此三类核心产品的领先供应商。2015年敏实集团海外收入占比达到40%,得益于公司赢得通用、福特、宝马等多个国际知名汽车品牌项目,顺利打开欧美市场。

  市场传出公司已获得包括本田、丰田、现代等的车载镜头意向订单。公司宣布跟一间名为克林威孚(香港)的公司成立合资公司,通告中只是简略介绍了公司为从事高性能电驱动系统产品的研发、生产和销售。Clean

  Wave的高功率密度的电机系统可与大多数传统汽车动力系统融合,生产出低成本的插电式混合动力系统的新能源汽车。

  趁着轻量化的大势,敏实上半年铝产品的收入大幅增长,同比增长80%,占比约20%。铝产品占比上升也同时带动毛利率的上扬,公司上半年的毛利率为34.4%,高出上年同期4.1个百分点。由于轻量化趋势只会蔓延而不会逆转,公司毛利率重新踏上升轨,股价开始得到重估。

  3、【京西国际(02339)】集团专注于欧洲制造及销售汽车主动及被动悬架产品以及提供技术服务,来自制造及销售汽车主动及被动悬架产品收益14.558亿港元,较2015年同期略为减少。半年报公司公布截至6月底止中期业绩,纯利1.08亿元,按年升12.73%。可惜其核心资产并没有在上市公司里面,京西重工母公司未来有机会注资倒是可以期待的。

  4、【福耀玻璃(03606)】由福耀玻璃投资的位于美国俄亥俄州的福耀代顿汽车玻璃工厂,10月7日正式竣工投产,成为全球最大的汽车玻璃单体工厂。

  集团将在2017年底前,投资10亿美元(约78亿港元)在美国设厂,其中5亿美元将用作在俄亥俄州投资汽车玻璃厂,1亿美元用作在密芝根州投资,并聘请最少1000人。集团预计工厂将于2017年底投入工作。主席曹德旺称,受通用汽车及其他车厂鼓励,他决定在美国设厂,

  邻近美国汽车生产场地。该公司美国分支总裁John Gauthier称,在美国生产,可促使现时美国汽车玻璃12%的市佔率翻倍。

  智通财经了解到,福耀玻璃早在2014年就开始筹建北美项目。公司芒山汽车级浮法汽车玻璃项目由公司2014年7月以5600万美元,购得美国PPG工业公司位于美国伊利诺伊州的Mt.Zion工厂的两条浮法玻璃生产线资产,计划将其进行升级改造成两条汽车级优质浮法玻璃生产线。而俄亥俄州项目投资总额为2亿美元建设,年生产规模为300万套汽车安全玻璃。

  德银近日发表报告,列出可受惠深港通计划的恆生综合小股指数(HSSI)股份名单,福耀玻璃自然在名单内,建议买入,目标价27元。

  总体来说,在港股市场上,汽车零部件板块所属上市公司具备一定经营规模的大致约10家左右。就市值而言,规模较大的包括耐世特、敏实集团(00425.HK)、潍柴动力(02338.HK)及首控集团(01269.HK)等,偏中型一点的有兴达国际(01899.HK)、新焦点(00360.HK)、协众国际控股(03663.HK)及耐世特(01316.HK)等,市盈率普遍在20倍以下,但协众国际控股其2015年营收约7亿元人民币,纯利在4300万元左右的一只“小票”。

  美国的汽车消费者一般会购买从亚洲(包括韩国和日本)进口的汽车,随着进口车成为常态,起初对这些产品的抵触情绪大部分已消退。中国制造对于美国汽车行业来说是一个新的标签,出于对品质的担忧,这个标签是一个障碍。多年来,中国本土汽车厂商在美国汽车

  据智通财经了解,美国汽车业正越发依赖墨西哥汽车厂,这成为了2016年总统大选的一个热门话题。不过最近有了新的气象,外围足球在这一背景下,一些客户开始购买通用汽车在中国生产的别克昂科威SUV,这个10月,美国的经销商们称,大多数客户并不在乎该款汽车的产地。由于中国当地产能超过需求,其他汽车厂商也可能会将汽车从中国销往美国。

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