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软件定义汽车系列深度第16篇:智能化推动转向系

文章来源:admin 更新时间:2021-08-06

  L3级别以上自动驾驶冗余需求,推动乘用车转向系统价值提升。EPS(电控助力转向)系统能够满足L1/L2级别自动驾驶需求。随着自动驾驶功能不断升级,L3级别以上自动驾驶对功能安全有冗余的需求,需要配置双电机+双ECU等硬件,单车价值量有望实现翻倍,经我们测算,2025年乘用车转向系统市场空间有望达到518亿元,2020-2025年CAGR约为14%。

  无人物流作为率先落地场景,推动商用车转向系统向EPS升级。因为转向助力要求高,截至2020年,商用车主要使用HPS(液压助力)/EHPS(电控液压助力)。无人物流作为率先落地的无人驾驶场景,推动商用车转向系统加速向EPS+HPS/EHPS进行升级。经我们测算,2025年商用车转向系统市场空间有望达到140亿元,2020-2025年CAGR约为35%。

  从机械助力->

  线控转向,转向系统技术不断提升。转向系统从最初的机械助力转向->

  液压助力转向->

  电控液压助力转向->

  电动助力转向->

  线控转向。助力控制精度不断升级,能耗逐渐降低,符合高级别自动驾驶需求,实现硬件解耦,碰撞安全性提高,路感反馈可调。

  底盘域控制集成,加速自主供应商国产化替代进程。转向系统技术壁垒较高,行业集中度持续提升,国内市场份额主要集中在国际供应商手中。在底盘域控制集成的大背景下,主机厂需要寻求更加开放的执行单元供应商,为自主转向供应商提供了国产化替代的良机,有望加速这一进程。

  投资建议:智能化背景下,推动乘用车+商用车转向系统升级,单车价值量提升,市场空间广阔。在整车E/E架构向“功能域” 集中发展的趋势下,底盘域控制器给自主制动单元供应商带来国产化替代良机。拥有转向技术的自主零部件供应商,推荐【华域汽车】,关注【耐世特+德尔股份+浙江世宝】。

  风险提示:乘用车需求复苏低于预期;新能源汽车渗透率低于预期;智能化增速低于预期。

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